CRI BTG Pactual Holding – Isento de IR
CRI isento de IR com risco BTG Pactual: o lastro é a compra de três ativos logísticos (Contagem, One Park e Guarulhos 2) pela BTG Pactual Holding. Após a transferência dos contratos para SPEs do grupo, a Holding segue na estrutura como fiadora. São 6 séries em CDI, prefixado e IPCA, com prazos de 10 e 15 anos e amortização bullet, permitindo escolher o indexador que melhor encaixa na carteira.
Resumo
– Reservas até: 14/10/2026, 14h (bookbuilding 14/10 · liquidação 16/10)
– Devedora: BTG Pactual Holding (depois SPEs Stans 22, 23 e 24)
– Garantia: Fiança BTG Pactual Holding
– Rating: emissão sem rating (BTG Pactual: AAA(bra) Fitch · brAAA S&P)
– Volume: até R$ 526,67 milhões (vasos comunicantes)
– Público: Investidores Qualificados
Taxas teto (referências de 06/10, definidas no bookbuilding)
1ª série
– Taxa: 97,00% do CDI
– Equiv. bruta: ~114,12% do CDI
– Prazo: 10 anos
– Juros: semestrais
– Amortização: bullet
2ª série
– Taxa: 12,40% a.a. (DI Jan/32 – 0,40%)
– Equiv. bruta: ~14,59% a.a.
– Prazo: 10 anos
– Juros: mensais
– Amortização: bullet
3ª série
– Taxa: IPCA + 6,55% a.a. (NTN-B 2037 – 0,40%)
– Equiv. bruta: ~IPCA + 7,71% a.a.
– Prazo: 10 anos
– Juros: semestrais
– Amortização: bullet
4ª série
– Taxa: 98,00% do CDI
– Equiv. bruta: ~115,29% do CDI
– Prazo: 15 anos
– Juros: semestrais
– Amortização: bullet
5ª série
– Taxa: 12,63% a.a. (DI Jan/33 – 0,25%)
– Equiv. bruta: ~14,86% a.a.
– Prazo: 15 anos
– Juros: mensais
– Amortização: bullet
6ª série
– Taxa: IPCA + 6,51% a.a. (NTN-B 2040 – 0,25%)
– Equiv. bruta: ~IPCA + 7,66% a.a.
– Prazo: 15 anos
– Juros: semestrais
– Amortização: bullet
FIAGRO BTG Pactual I | BTG Pactual Asset Agro · 1ª Emissão · Subclasse A1 – Sênior com Liquidez Diária
Fundo de recebíveis do agronegócio gerido pelo BTG Pactual Asset, com carteira originada pela plataforma do próprio banco. O destaque da Subclasse A1 é a liquidez diária a partir de 09/12/2026, com rendimento mensal de 92% do CDI e sem perda de rentabilidade no resgate, funcionando como alternativa de caixa remunerado. A estrutura conta com subordinação mínima de 1% do Grupo BTG Pactual, que absorve as primeiras perdas da carteira e recompõe esse nível em até 3 dias úteis.
Resumo
– Reservas até: 04/09/2026 (1ª série · liquidação 09/09 · demais séries semanais até 20/11)
– Gestor e Administrador: BTG Pactual (coordenador único BTG Pactual Investment Banking)
– Proteção: Subordinação mínima de 1% do Grupo BTG Pactual
– Aplicação mínima: R$ 200.000,00
– Público: Investidores Profissionais
– Ambiente: CETIP (IR de 20% na fonte sobre os rendimentos)
Subclasse A1 – Sênior com Liquidez Diária
– Taxa: 92% do CDI a.a. (retorno alvo)
– Juros: mensais
– Prazo: 11 anos (duration ~5,8 anos)
– Amortização: 9º, 10º e 11º ano
Como funciona a liquidez
– Início: 09/12/2026, após o lock-up
– Frequência: diária, com atuação do formador de mercado
– Rentabilidade no resgate: equivalente à remuneração do papel
– Condição: cotista com custódia no BTG Pactual
– Antes disso: unificação das 12 séries em 04/12 e 1º pagamento de rendimento em 27/11
Material publicitário
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