Por Juliana Caveiro
O Tesouro Nacional informou que captou US$ 4,5 bilhões em sua primeira emissão de títulos em dólares no mercado internacional neste ano. O órgão realizou a venda de títulos com vencimentos em 2034 e 2054.
O valor arrecadado representa a maior captação de dívida externa do país desde 2005. Segundo o Tesouro, o objetivo da operação é “promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo”.
Segundo o tesouro, o título de 10 anos (com vencimento em março de 2034) teve um rendimento de 6,35%. Já o de 30 anos (vencimento em maio 2054), teve um retorno de 7,15%. Cada um dos papéis levantou aproximadamente US$ 2,25 bilhões.
A operação foi liderada pelos bancos Citigroup, Scotiabank e UBS Investment Bank
A última emissão tradicional de dívida externa do país ocorreu em abril de 2023, quando o Tesouro levantou US$ 2,25 bilhões em uma oferta de títulos soberanos de 10 anos.
*Com informações da Reuters
