CRI BTG Pactual Holding – Isento de IR
CRI isento de IR com risco BTG Pactual, devido pela BTG Pactual Holding e lastreado na venda de galpões logísticos (Contagem, One Park e Guarulhos 2). Depois da transferência para as SPEs, a dívida segue com fiança da BTG Holding. São 6 séries em CDI, prefixado e IPCA, com prazos de 10 e 15 anos, todas com amortização bullet.
Resumo
– Reservas até: 20/10/2026 (bookbuilding 21/10)
– Devedora: BTG Pactual Holding Participações (SPEs Stans 22, 23 e 24 após assunção)
– Garantia: Fiança BTG Pactual Holding
– Volume: até R$ 526,67 milhões
– Público: Investidores Qualificados
Taxas teto (definidas no bookbuilding)
1ª série
– Taxa: 97,00% CDI
– Prazo: 10 anos
– Juros: semestrais
– Amortização: bullet
2ª série
– Taxa: DI Jan/32 – 0,40% (~12,14% a.a. pré)
– Prazo: 10 anos
– Juros: mensais
– Amortização: bullet
3ª série
– Taxa: NTN-B 2037 – 0,40% (~IPCA + 6,37% a.a.)
– Prazo: 10 anos
– Juros: semestrais
– Amortização: bullet
4ª série
– Taxa: 98,00% CDI
– Prazo: 15 anos
– Juros: semestrais
– Amortização: bullet
5ª série
– Taxa: DI Jan/33 – 0,25% (~12,33% a.a. pré)
– Prazo: 15 anos
– Juros: mensais
– Amortização: bullet
6ª série
– Taxa: NTN-B 2040 – 0,25% (~IPCA + 6,41% a.a.)
– Prazo: 15 anos
– Juros: semestrais
– Amortização: bullet
Taxas equivalentes aproximadas, com base no fechamento de 13/10/2026.
FIAGRO BTG Pactual I | BTG Pactual Asset Agro · 1ª Emissão · Subclasse A1 – Sênior com Liquidez Diária
Fundo de recebíveis do agronegócio gerido pelo BTG Pactual Asset, com carteira originada pela plataforma do próprio banco. O destaque da Subclasse A1 é a liquidez diária a partir de 09/12/2026, com rendimento mensal de 92% do CDI e sem perda de rentabilidade no resgate, funcionando como alternativa de caixa remunerado. A estrutura conta com subordinação mínima de 1% do Grupo BTG Pactual, que absorve as primeiras perdas da carteira e recompõe esse nível em até 3 dias úteis.
Resumo
– Reservas até: 04/09/2026 (1ª série · liquidação 09/09 · demais séries semanais até 20/11)
– Gestor e Administrador: BTG Pactual (coordenador único BTG Pactual Investment Banking)
– Proteção: Subordinação mínima de 1% do Grupo BTG Pactual
– Aplicação mínima: R$ 200.000,00
– Público: Investidores Profissionais
– Ambiente: CETIP (IR de 20% na fonte sobre os rendimentos)
Subclasse A1 – Sênior com Liquidez Diária
– Taxa: 92% do CDI a.a. (retorno alvo)
– Juros: mensais
– Prazo: 11 anos (duration ~5,8 anos)
– Amortização: 9º, 10º e 11º ano
Como funciona a liquidez
– Início: 09/12/2026, após o lock-up
– Frequência: diária, com atuação do formador de mercado
– Rentabilidade no resgate: equivalente à remuneração do papel
– Condição: cotista com custódia no BTG Pactual
– Antes disso: unificação das 12 séries em 04/12 e 1º pagamento de rendimento em 27/11
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Oportunidades da semana
